2023年中国船舶制造行业竞争格局及重点企业分析
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2024-01-13
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2023 年中国船舶制造行业竞争格局及重点企业分析
一 、国内船舶制造市场竞争格局
行业在全球市场处于领先地位，前十市场集中 度维持在 60%以上。
船舶制造工业作为国家经济命脉中的一个支柱产业，近年来，我国持
续推动船舶工业发展，随着生产工艺和产品性能的持续优化，我国船
舶制造工业逐渐成为国际船舶市场的重要力量，具有较强的国际竞争
力。自 2008 年以来，我国船舶制造新接订单量在全球的占比始终保
持靠前位置，船舶制造的完工量也较为领先，两者的市场份额占比呈
螺旋式上升，共同推动我国船舶制造工业高速发展。
据 2022 年中国船舶工业行业协会所披露的数据显示，全年我
国 船舶制造的完工量达到 3786 万载重吨， 占全球总完工量的比
重为 47.3%,遥遥领先于韩国、日本等国家；新接订单量共计 4552
万载重 吨，占比达到 55.2%。船舶制造完工量和新接订单量均居于全
球前列， 保持领先地位，推动我国船舶制造业的国际竞争力进一步
提升。未来 随着我国船舶制造水平的不断提升，将会为船舶产业的
工业化进程提 供有力支撑，推动我国船舶制造业持续发展，在国际
竞争力的稳步增
强下，我国船舶制造产业在全球市场中的地位将会得到巩固和提升。
其他
日本 3.10%
19.60
韩国
30%
中国
47.30%
韩国
29.106
中国 55.20%
日本 11.10%
其他 4.60%
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2022 年全球各国船舶制造完工量和新接订单量占比详情
完工量 新接订单量
资料来源：智研咨询整理
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我 国 船 舶 制 造 业 中 千 亿 市 值 的 企 业 数 量 较 少 ， 除 行 业 龙 头 企 业 中
国 船 舶 外 ， 整 体 以 中 小 型 企 业 为 主 。 而 从 市 场 竞 争 格 局 来 看 ， 我 国
船 舶制造行业大部分市场份额主要被中国船舶 、 江苏扬子江集团有
限 公
司 ， 江苏新时代造船公司等企业所占据 。
其中中国船舶作为我国船舶制造业的领先企业 ， 拥有我国最大的
造 修 船 基 地 ， 是 全 球 最 大 的 造 船 集 团 之 一 ， 旗 下 拥 有 沪 东 中 华 造 船 、
江南造船 、 外高桥造船等多家造船企业 。 中国船舶经营业务布局范
围 广泛，企业通过控股子公司的形式，相继布局长三角、珠三角等地区，
推动企业各项业务健康有序发展 。 处于第二梯队的则是扬子江船业
、 新时代造船等企业 ， 这类企业造船技术相对成熟 ， 具备较为完善
的 供 应 链 和 销 售 体 系 ， 在 我 国 船 舶 制 造 业 中 占 据 重 要 位 置 。 除 此 之
外 ， 我
国 船 舶 制 造 业 中 占 据 更 多 的 则 是 地 方 造 船 企 业 、 民 营 造 船 企 业 等 中 小
型企业，这类企业主要聚焦于其本土市场和周 边 地区，经营范围相对
较窄，在生产工艺、产品性能等方面有着较大的提升空 间 。
企 业 格 局 智 研 咨 询
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船舶制造行业市场竞争格局
第一梯队
·
中国船舶集团有限公司
第二梯队
·扬子江船业、新时代造船等
第三梯队
·地方造船企业、民营造船企业
资料来源：智研咨询整理
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近 年 来 ， 随 着 原有 船 舶 企 业 的 转型 、 新 兴生 产 商的介 入 ， 我 国 船
舶制造行业的市场集中度出 现 小幅下降，但整体来看，我国船舶制造
业的市场集中度仍保持较高水平。从船舶制造完工量和新接订单量来
看，我国船舶制造业的 CR1 0 总体维持在 60%以上，主要是受船舶制
造业具有较高技术壁 垒 、资金壁垒等特性，企业经营发展难度较大。
从 完 工 量 和新 接 订 单量 来 看 ， 2 0 2 2 年 期 间 ， 扬 子 江 船 业 和 大 连船
舶 发 展 较 快， 占 据 我 国 造 船 完 工 量 、 新 接 订 单 量 前 二 席位 。 此 外 ， 中
国 船 舶 旗 下 的 造 船 企 业 也 表 现 较 为 出 色 ， 在 造 船 企 业 前 十 排 名 中 占 比
较 高 。 据 中国 船 舶 工业 行 业 协会 数 据 显示 ， 2 0 2 2 年 我 国 造 船 完工 量 前
十 家 企 业 的 市 场 集 中 度 达 到 6 4 . 9%;新 接 订 单 量 前 十 家 企 业 的 市 场
集
中度共计 63 . 6%。随着各造船企业生产工艺的日益成熟，我国船舶
制
摘要：
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2023年中国船舶制造行业竞争格局及重点企业分析一、国内船舶制造市场竞争格局行业在全球市场处于领先地位，前十市场集中度维持在60%以上。船舶制造工业作为国家经济命脉中的一个支柱产业，近年来，我国持续推动船舶工业发展，随着生产工艺和产品性能的持续优化，我国船舶制造工业逐渐成为国际船舶市场的重要力量，具有较强的国际竞争力。自2008年以来，我国船舶制造新接订单量在全球的占比始终保持靠前位置，船舶制造的完工量也较为领先，两者的市场份额占比呈螺旋式上升，共同推动我国船舶制造工业高速发展。据2022年中国船舶工业行业协会所披露的数据显示，全年我国船舶制造的完工量达到3786万载重吨，占全球总完工量的比重...
